お住まいの地域に根ざした資産形成の専門家 | 沼津市でマネー相談を承り資産形成を支援する株式会社CRANE

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目標の資産額に着実に近づく方法をアドバイス

資産形成に関するマネー相談を沼津市で実施

資産形成の専門家が沼津市でマネー相談を承ります。老後のための資産形成から、お子様の教育資金のための資産形成まで、幅広いご相談に対応します。いずれのご相談の場合も、まずは現状分析をしっかりと行います。収入や支出のバランスなどの家計の現状を十分に把握して、目標とする資産額を一緒に考えて決めます。その上で、目標達成のために必要な具体的な行動をアドバイスします。貯蓄や節税は勿論、投資による資産運用も上手く組み合わせて、着実に目標の資産額に近づいていけるように、専門的な知識と情報でバックアップします。

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資産形成の専門家が一人一人の現状を分析し、将来に必要な資金を備えるためのお手伝いをします

IFAやファイナンシャルプランナー資格だけでなく、年金総合診断士など資産形成に役立つ複数の資格を持ったスタッフが在籍していますので、幅広いお金の悩みや資産形成についてのご相談にワンストップで対応可能です。

株式会社CRANE
住所	静岡県沼津市若葉町22-8
電話番号	代表：055-929-2088 フリーダイヤル：0120-559012
営業時間	9:00～18:00
営業日	月曜日～金曜日土日祝：ご予約ください。

ＩＦＡに出来ること。
顧客のライフプラン設計
　皆様の生涯設計（ライフプラン）の設計に必要な対策として、新ＮＩＳＡやiDeCo（イデコ）の活用や保険による防衛をアドバイスし、ニーズに沿った長期的資産形成をサポートできます。
金融商品の仲介
　ＩＦＡは金融商品の提案やリスクやご家庭ごとの運用額・運用期間などの投資の意向を把握しご提案します。
顧客のニーズに応じて「お金のカルテ」を作成します。
ＩＦＡはＦＰにはできない幅広い金融商品の提案ができます。
金融商品のメンテナンス
　ＩＦＡは、販売した後のメンテナンスも重要事項です。
保有する運用商品の運用状況に関する事項やマーケットの急変時には顧客の不安を解消できるようにお手伝い出来ます。
それぞれのお金に関するアドバイス
　ＩＦＡは、相続や贈与にも強く事前の対策や税務に関するアドバイスも業務の一つです。（税理士との連携によりスムーズな対応ができます）

資産形成の知識が豊富な資産アドバイザー（ＩＦＡ）による相談を承ります。貯蓄や節税、新NISAやiDeCoなど様々な資産形成の方法を上手に組み合わせて、多角的に将来必要な金額の資産形成をめざし、みなさまが老後も安心して過ごせるようにお手伝いします。なお、お子様の教育資金のための資産形成のご相談も承ります。ＩＦＡは資産形成のための知識を持った専門家ですが、ＩＦＡにご相談いただくメリットは、特定の金融機関に所属していないので、独立した立場から様々な金融商品の具体的な提案や取次ぎ、金融商品の購入サポートが可能です。
経済市場の動向やそれぞれのライフステージに合わせての金融商品選びをお手伝い出来ます。
どのようなご相談であっても、まず家計や資産の現状をヒアリングし、しっかりと現状を分析することから始められることが最大のメリットです。
現状の分析があって初めて目標や具体的な手段が決まるので、現状分析は最も重要なポイントです。

資産形成の専門家であるファイナンシャルプランナーによるマネー相談を沼津市で承ります。貯蓄や節税だけでなく、NISAやiDeCoのような手段も含めて、総合的な方法で将来必要な金額の資産を形成し、老後も不安なく過ごせるようにお手伝いします。老後だけでなく、お子様の教育資金のための資産形成のご相談も承ります。まず、家計の現状をしっかりと分析して、目標の資産額を決めることから始めます。現状が分かり、目標を定めれば、後は実現のために行動するだけです。具体的な行動も分析を基に考えて、提案します。