目標設定を綿密に行いiDeCoを提案
家計の状況は各家庭で異なるので、資産形成のためのおすすめの方法も千差万別です。沼津市でマネー相談を承り、家計の現状を的確に見極めて、最適な資産運用方法をアドバイスします。
現状分析と目標を綿密に行い方法を決めます
Point1
しっかりとした現状分析を基点に
お客様の家計に応じたiDeCoの知識やおすすめの方法をアドバイスします。家計の現状に基づく資産目標を立てて、それを達成するための具体的な方法を専門家がお伝えし、お客様の将来をお手伝いします。
Point2
総合的な視点でアドバイス
将来を支える資産を作るために、沼津市でマネー相談を承ります。貯蓄だけでなく、投資や年金などを総合的に見て、アドバイスします。様々な資格を持った専門家が在籍しておりますので、幅広い情報や知識を提供します。
Point3
不安に感じたらまずご相談を
それぞれの家庭の状況に応じたおすすめの資産形成の方法を沼津市でアドバイスします。資格者が複数人在籍しておりますので、ふと将来のことが心配になっても、予約がとりやすく、迅速に心配の解消ができます。
Access
資産形成の専門家が一人一人の現状を分析し、将来に必要な資金を備えるためのお手伝いをします
概要
| 店舗名 | 株式会社CRANE |
|---|---|
| 住所 | 静岡県沼津市若葉町22-8 |
| 電話番号 | 代表：055-929-2088 フリーダイヤル：0120-559012 |
| 営業時間 | 9:00～18:00 |
| 営業日 | 月曜日～金曜日 土日祝：ご予約ください。 |
アクセス
IFAやファイナンシャルプランナー資格だけでなく、年金総合診断士など資産形成に役立つ複数の資格を持ったスタッフが在籍していますので、幅広いお金の悩みや資産形成についてのご相談にワンストップで対応可能です。
特徴
現状把握から始める資産形成を沼津市でアドバイス
個々の状況に応じた資産形成方法をマネー相談の中でお伝え
将来の資産形成に役立つ方法には、iDeCoなど様々なものがあります。しかし、万能の方法というものは存在しません。家計の状況は各家庭で異なっており、例えば、貯蓄額一つとっても千差万別です。それぞれの家計の状況に応じたおすすめの方法をアドバイスするのが、専門家であるファイナンシャルプランナーです。まず、家計の現状をしっかと見極め、目標を立て、その目標に至るための具体的な方法をお伝えします。年金に関する知識が豊富な年金総合診断士の資格者も在籍しているため、今の貯蓄や投資に加えて、年金も合わせて目標達成を目指すアドバイスが可能です。将来の資産形成のご相談は最適な時期というものはなく、心配になった時がご相談いただくタイミングです。複数人の資格者が在籍しているので、気になった時に予約が取りやすいメリットがあります。
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